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大发快3平台:金融追夢人|劉晶:堅持本真做好財富管理

2019-03-07 17:03 作者:景虹 來源:大发快3
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正值「三八」婦女節之際,大发快3財經頻道策劃了一檔女性專訪欄目——《金融追夢人》,旨在發掘島城金融界女性人物,展顯女性力量,樹立行業榜樣。本次主題採訪走近了金融女性的工作及生活,展示了她們的多樣人生。

如果您身邊有從事金融業的朋友,應該都聽說過金融業的四大支柱:銀行、信託、保險和證券。其中銀行、保險、證券老百姓都耳熟能詳,信託業卻因為數量少、門檻高,一直披着神秘的面紗。

劉晶,中國68家信託公司之一——長安信託青島財富中心總經理,金融從業十余年,一路見證青島財富管理建設,一路成長。近日,記者走進長安信託,一起認識一下這位女掌門人。

有的客戶跟了自己十幾年

說起劉晶,在島城的金融圈裡也是小有名氣。十幾年前,她是青島第一批從事理財師職業的人。朋友開玩笑說:「明明可以靠顏值,她卻非要靠實力。」雖是玩笑話,卻也是不爭的事實。

「我在銀行是從一線櫃員開始做起,接着考取了AFP、CFP專業資格。後來,慢慢走上了理財師的崗位,接觸到了財富管理這個領域,並一直做到了今天。」劉晶回憶起自己的工作經歷,始終熱愛着財富管理行業,她在銀行做理財師做了5年,在私人銀行又做了5年,如今從事信託行業也有5年時間。

「從銀行到信託公司,讓我有種創業到感覺。從財富中心組建到員工招聘,我都全程參与,我也陪着公司一點點成長起來。」劉晶說。用她的話,總經理就是公司「首席客戶經理」,很多客戶都是跟自己相處了十年,成了「老朋友」。「給客戶做財富管理,其實本質就是做人。能做業務的人有很多,但是只有客戶真正認可了你的為人,才會一路陪着你,信任你,把財富交給你打理。」

外表柔弱美麗的劉晶,骨子裡卻是個強勢的人,用心做事、追求完美。

以私行標準每天早會「練兵」

可以說,當前的68家信託公司,是經歷了「歷史磨難」后倖存下來的,百里挑一,並已經獲得了監管層的認可。再加上信託牌照獨特的屬性(唯一能夠橫跨貨幣市場,資本市場和實業投資領域進行經營),賦予了信託功能的多樣性和運用的靈活性,更加凸顯了信託牌照的價值。

如此的稀缺性和高門檻,也要求信託從業人員更加專業。從私人銀行財富顧問轉型的劉晶,把私人銀行的高標準、嚴作風也帶到了信託公司。信託公司一般人員規模不大,長安信託青島財富中心也就五六個員工,但是初期劉晶每天早晨都要開晨會,要求員工輪流「講課」。不僅要分析全球市場、股市、債市,還要講信託產品、資產配置,以這種「實戰」的形式帶兵、練兵。劉晶笑了笑說,「如果自己對產品、對形勢都看不準,如何給客戶做資產配置?如果在公司都講不好,那怎麼能給客戶講好呢?」在她的「魔鬼訓練」下,公司的員工們迅速成長起來。

在她的帶領下,長安信託青島財富中心去年在系統內綜合排名名列前茅,在全國26家財富中心內排名中上游,與北京、上海、廣州等一線城市同台競技,這個成績實屬來之不易。

「教練員」變成「員工啦啦隊」

從業務崗位走到管理崗位,劉晶在管理思路也在不斷調整。採訪那天的中午,恰巧遇到劉晶正準備給員工過生日,她精心準備了蛋糕和禮物,團隊氣氛其樂融融。劉晶說:「我現在更像是他們的啦啦隊,給他們打氣加油。」

「我以前工作比較強勢,抓得也很細。比如客戶的一場活動,小零食準備什麼、濕紙巾什麼品牌都要考慮到。」而後來她漸漸調整了思路,更多從大局出發,不再插手業務經理的具體業務。劉晶感悟,不能不讓員工「走彎路」,有時候這也是一種一條成長的必經之路。

轉型信託公司的幾年,劉晶經歷了結婚生子,個人也逐漸成熟起來。如今,她的管理形式更加潤物細無聲,不光是業務上探討,生活上更像是閨蜜、家人。「我不提倡員工加班,自主加班更加高效。如果員工請假,我百分之百准假。沒有後顧之憂,才能更好地投入工作。」劉晶的這種「女家長」的管理方式,拉近了她和員工之間的距離,交流起來也更加真摯、坦誠。

女人最真實的魅力來自於歲月的磨礪。如今,在職場打拚多年的劉晶更加優雅成熟。祝願她和她的團隊擁有更加美好的未來。

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